Банк активно расширяет линейку Big Data продуктов, дополнив ее новым сервисом, позволяющим повысить качество бизнес-аналитики
Прошлый год стал по настоящему судьбоносным для страны, актуализировал курс правительства на политико-экономические реформы в пользу расширения конкуренции и демонополизации экономики. Перечислять их долго, причем сам процесс не стоит на месте, а динамично развивается. Переосмысливается в этой связи и роль малого и среднего бизнеса (МСБ).
Помимо своей традиционной функции – созданию занятости и рабочих мест – остро стоит вопрос его институционального укрепления и повышения конкурентоспособности. Цель, декларируемая правительством, проста – сделать его новой ресурсной базой для роста экономики страны, где фокус отведен не только занятости, но и повышению его роли в экономических процессах через повышение доходов.
В проблемах МСБ Казахстана и как с помощью океана «больших данных» повысить свою конкурентоспособность и какой сервис рискует совершить IT-революцию, разбирались экономические «Ведомости Казахстана». Огромный пласт проделанной работы стал возможен благодаря Управляющему директору Jusan Analytics Ануару Куандыкову.
МСБ в Казахстане: как перестать размножаться методом деления
Ключевым фактором любой бизнес активности в государстве является рыночная емкость, которая в свою очередь опирается на численность населения. По данным Всемирного банка, с 1960 по 2000 годы коэффициент рождаемости в Казахстане планомерно снижался с 4,53 до 1,8 рождений на одну женщину. Однако далее начался планомерный и системный рост, и к 2020 году этот показатель вырос до 3,13.
Переводя информацию на человеческий язык, с 2000 года в стране стабильно растет рождаемость и с 2020-2022 годов на рынок труда начали полноценно выходить те самые дети. Тенденция будет нарастать, так как с каждым годом демографический навес, именуемый в науке «демографическим дивидендом», будет нарастать.
Это создает уникальную ситуацию, когда вопросы занятости будут выходить на первый план. Здесь немаловажно упомянуть, что в последние 5 лет в стране стабильно появляется на свет свыше 400 тыс человек в год.
По оценкам ООН, в ближайшие 5-10 лет на рынок труда дополнительно выйдут до 1,3-2 млн человек. На первый взгляд, это будет служить мощнейшим макроэкономическим фактором роста экономики Казахстана. Однако этот тренд создает вызовы, связанные с занятостью, и вытекающими из этого и возможностями.
Кроме того, по оценкам аналитиков ЕНПФ, доля и численность пенсионеров в среднесрочном периоде удвоится, что также создает существенный запрос для данной категории граждан в части товаров и услуг. И примечательно, что последствия долгосрочных изменений в казахстанской демографии начнут активно проявляться уже в текущем году и далее по нарастающей.
Стоит подчеркнуть, что тенденция долгосрочная, которая рискует продлиться до 2035 года. Соответственно, если не создавать фундамент сейчас, последствия тренда с высокой долей вероятности будут негативными, нежели позитивными. Ведь помимо качества человеческого капитала, актуализируется вопрос канализации этих новых человеческих ресурсов на рынок труда.
Для страны, в которой планомерно снижалось число создаваемых рабочих мест, ситуация кардинально иная, угрожающая расширением бедности (в особенности «детской бедности»), эмиграцией и растущими рисками социальными нестабильности.
Именно поэтому перед государством и бизнесом остро стоит вопрос в сотрудничестве и синергии, по решению проблем трудоустройства и обслуживанию новых граждан всеми необходимыми благами цивилизации. И мировой опыт прямо говорит, что системным решением в этой связи является ускорение и укрепление МСБ в Казахстане.
На сегодня, данный сегмент предпринимательства является главным генератором рабочих мест, обеспечивая до половины спроса на труд. С учетом средней размерности таких предприятий не более 100 человек в странах ОЭСР, это весьма актуально для Казахстана. Ведь у стран с низкими доходами, средняя штатная численность предприятий МСБ в своем большинстве не превышает и 20 человек, что отражает их институциональную слабость.
Согласно мировой практике, подавляющее большинство новых компаний закрывается в первые пять лет своей жизни. Соответственно, для решения проблем с занятостью, необходим качественный рост как числа новых, а не дробящихся в связи с фискальным давлением, компаний и повышение их конкурентоспособности. Какова же ситуация с положением дел в МСБ в Казахстане?
Уступаем по всем фронтам
По данным государственной статистики, несмотря на экономические шоки последних лет, куда можно смело отнести и пандемию коронавируса, и последовавший за ней обвал цен на нефть, являющейся ключевой экспортной позицией Казахстана, сегмент МСБ активно рос.
На начало 2023 года в стране действовало 1,8 млн субъектов бизнеса или 36 % всех зарегистрированных юрлиц, в котором трудилось до 4,1 млн человек. Совокупно на сегмент МСБ приходится 46 % занятых граждан. Большая их часть оперирует на рынке услуг, а большая их часть, преимущественно зарегистрирована в густонаселенных точках страны: городах Алматы, Астана и Шымкент, а также Алматинской, Карагандинской и Туркестанской областях
Однако за внешними весьма неплохими показателями, проглядывается явная слабость. Эксперты Всемирного банка на основе данных национальных статистик разных стран обнаружили следующую закономерность – рост доли МСБ имеет положительную корреляцию на рост ВВП страны.
По данным ОЭСР, развитые страны в своей структуре имеют МСБ на уровне 50 – 60 %. К сожалению, Казахстан пока остается в аутсайдерах по этому показателю. Отягощает положение и то, что доходы субъектов МСБ в Казахстане существенно ниже медианного показателя в мировом рэнкинге, находясь в одном ряду с такими странами, как Турция, Мексика, Россия и Беларусь, подсчитали аналитики Jusan Analytics.
На эти проблемы наслаивается и другая боль местного бизнеса – низкая производительность труда. Если в развитых странах разрыв в производительности между работниками крупных компаний и МСБ не превышает 20 – 40 %, то в Казахстане эта разница составляет более чем в 5 раз.
Другими словами, субъекты МСБ по уровню производительности в среднем составляют лишь 16 % от показателя работника крупного предприятия. Для сравнения, в таких странах как Польша, Германия и Австралия этот показатель стабильно выше 50 %, а в Швеции, Финляндии и Дании и вовсе превышает 70 %.
Эти цифры наглядно отражают институциональную слабость МСБ в Казахстане. Низкая производительность трансформируется в первую очередь в низкий уровень доходов занятых в данном сегменте работников. Это в свою очередь форсирует неравенство в доходах. Низкие доходы, как правило, ограничивают развитие компании, как за счет отсутствия внутренних ресурсов, так и доступа к кредитному ресурсу.
В противовес МСБ, более крупные компании в Казахстане за счет своих размеров и масштабов экономики более устойчивые ввиду большего доступа как к финансово-логистической инфраструктуре, так и за счет технологического превосходства, обеспеченного, прежде всего, более высокими доходами. Идет процесс заякоривания текущего положения дел.
Как результат, идет монополизация рынков и сегментов, тогда как МСБ не успевает или просто не имеют ресурсов для роста. Отсюда меньше инвестиций в сотрудников и так далее, цементирующая их отсталость.
Наиболее наглядно этот процесс продемонстрировали аналитики Jusan Analytics, исследовавшие жизненный путь предприятий. За основу было взято 39 тыс индивидуальных предпринимателей и малых ТОО, созданных в 2017 году и их цикл жизни за последующие 5 лет.
Результаты получились весьма интересны. Почти десятая их часть (если быть точнее 8,2 %) закрылась в первый же год; еще 80 % — на следующий год. К 2023 году дожило менее пятой части МСБ (18,4 %). Аналогичные исследования в США показывают, что первую пятилетку проходят свыше 51 % создаваемых малых предприятий.
Другим немаловажным фактором является высокая доля «теневой» экономики. По оценкам того же Всемирного банка, уровень неформальной экономики доходит в Казахстане до 35 % от ВВП страны. К характерным ее чертам, по определению Международной организации труда, относятся низкая производительность и зарплаты, а также вредные/опасные условия труда.
По оценкам Нацбанка Казахстана, доля неконтролируемой экономики в Казахстане достигает 20 – 35 %, против нормы в 5 – 10 % в мировой практике. По расчетам Бюро национальной статистики, доля теневой экономики в Казахстане составляет 19,75 %, однако в период коронавируса глава Счетного комитета допускала рост этого показателя до 30 %.
Традиционно, МСБ оперирует в таких секторах экономики, как торговля, сельское хозяйство, транспорт и строительство. Именно эти сегменты в особенности подвержены рискам выпадения в теневую экономику. Это стимулирует серую занятость, отсутствие безопасности труда и за счет налогов выталкивает с рынка законопослушных предпринимателей.
Как Jusan Bank меняет бизнес-реальность вопреки всему?
Помимо макроэкономических проблем, слабость МСБ является следствием структуры экономики, где доминируют крупные сырьевые компании и государственные/квазигосударственные монополии. Как результат сырьевой профиль экономики делает экономику зависимой от конъюнктуры цен на сырье и высокой волатильности как курса, так и инфляции.
Это вкупе повышает для экономики в целом доступ к финансовым ресурсам за счет более высокой изначальной стоимости денег, а волатильность внешних рынков сырья делает их работу неустойчивой и нестабильной. Дополнительно к этому рыночное пространство все больше захватывает государство, посредством компаний квазигоссектора.
В Казахстане на его долю приходится до 40 % ВВП, подсчитали в ОЭСР. Это значительно больше, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития и даже превосходит показатели Китая. И это, не говоря о частных монополиях.
Как результат, корпоративное банковское кредитование в Казахстане стагнирует вот уже который год. Попытки реанимировать фондовый рынок, как канал фондирования бизнеса, предпринимаются, но выход к нему МСБ объективно сложен и также малодоступен. По расчетам Международной финансовой корпорации, объем банковского кредитования потенциально может вырасти в 3 раза от текущего портфеля в 6,4 трлн тенге.
Объем свободной ликвидности у казахстанских банков превышает 17 трлн тенге. Однако в условиях высоких ставок из-за инфляции, рисков в экономике и недостаточного качества залогов, коэффициент одобрения не превышает 40 %.
В рамках поддержки МСБ, Jusan Bank активно работает над инструментами бизнес-аналитики на основе «больших данных», презентуя абсолютно новый информационный сервис. Банк запустил информационную платформу для рыночного анализа, ориентированного для МСБ, оперирующего на узких нишах. Ее главный плюс – доступ ко всем транзакциям розничных и корпоративных клиентов. Аналогов сервису в Казахстане нет.
Она на бесплатной основе доступна каждому по адресу https://jusan.ai/sme. На базе трех городов она дает карту транзакций по 10 видам бизнеса, что отражает уровень конкуренции, клиентов и средний чек в каждой конкретной точке.
Все городские территории поделены на шестиугольные соты, отражающие периметр доступности до 15 минут пешком.
Это прорывное IT-решение будет весьма ценно для начинающих предпринимателей выбрать правильную локацию и набор услуг, что повысит выживаемость бизнеса.
Не исключено, что этот сервис станет надежным аналитическим подспорьем для казахстанских предпринимателей. Ведь, кто владеет информацией, тот владеет миром.
Куандык БАТАЛОВ, специально для «Ведомостей Казахстана»
Автор:
Экономические ведомости
