До начала боевых действий на территории Украины позиции четырех казахстанских «дочек» российских банков выглядели весьма прочными в нашей республике, суля им дальнейшее расширение доли на местном рынке, в том числе и за счет новых приобретений. Однако менее чем через полгода положение дел радикально изменилось не в их пользу.
ДАЖЕ НА ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЗАМАХИВАЛИСЬ!
Квартет этот к началу февраля возглавлял дочерний «Сбербанк», уверенно занимавший вторую строчку в сводных данных оперативной отчетности Нацбанка по размеру активов с 4 трлн. 191,0 млрд. тенге, ссудного портфеля (2 трлн. 738,3 млрд. тенге) и депозитов юридических лиц (1 трлн. 439,5 млрд. тенге).
По размеру вкладов населения дочерний «Сбербанк» шел четвертым с 1 трлн. 82,6 млрд. тенге, собственного капитала – пятым (386,7 млрд. тенге), прибыли – третьим (12,8 млрд. тенге).
Добавим также к этому статистическому портрету «дочки» неплохое качество ее ссудного портфеля. По состоянию на 1 февраля доля проблемных займов с просрочкой платежей по ним свыше 90 дней составляла лишь 3,3 %, а в абсолютном выражении их объем был на уровне в 90,4 млрд. тенге (четвертое место на рынке).
При этом провизии, сформированные по ссудному портфелю в соответствии с требованиями МФСО, с лихвой покрывали проблемные займы, составив 215,2 млрд. тенге.
Прошлый год стал для «дочки» «Сбербанка» рекордным по многим показателям.
Согласно аудированной финансовой отчетности этого участника рынка, его активы выросли на 33 % при 20,7 % в целом по банковскому сектору, и за два последних года увеличились почти вдвое.
Удвоилась за прошлый год и заработанная банком чистая прибыль до 130 млрд. тенге, в результате чего показатель ROE (рентабельность капитала) поднялся до 39,4 %.
Розничный кредитный портфель вырос за год на 48 %, а кредитный портфель юридических лиц – на 23 %.
В целом ссудный портфель банка увеличился за год на 46,7 %, тогда как по банковскому сектору прирост составил 27,9 %.
Вклады клиентов в нем прибавили 22,2 % при совокупном приросте по всем банкам в 20,7 %.
Дочерний «Сбербанк» вышел на лидирующие позиции в реализации госпрограмм по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, ипотечному и автомобильному кредитованию, а также вошел в «Топ-30» самых крупных иностранных налогоплательщиков Казахстана.
Летом прошлого года были повышены его рейтинги от международных рейтинговых агентств – «Fitch Ratings» до уровня «BBB-» и «Moody’s» до «B1».
Три других члена российского квартета к началу февраля уверенно располагались во второй десятке банковского сектора Казахстана. При этом «дочка» частного «Альфа-Банка» шла на 11-м месте по размеру активов с 926,9 млрд. тенге, но при этом занимала 10-ю позицию по объему ссудного портфеля с 534,8 млрд. тенге и вкладов населения (213,4 млрд. тенге), 9-ю – по размеру депозитов юридических лиц (405,2 млрд. тенге) и собственного капитала (124,7 млрд. тенге).
Правда, слабее выглядели позиции дочернего «Альфа-Банка» по заработанной прибыли – с 0,9 млрд. тенге этому участнику рынка досталось 15-е место. Что касается качества ссудного портфеля, то оно выглядело весьма высоким, так как доля проблемных займов составляла в нем лишь 1,44 %.
Как и для «дочки» «Сбербанка», прошлый год выдался для дочернего «Альфа-Банка» относительно неплохим. Из его аудированной финансовой отчетности следует, что собственный капитал банка увеличился почти на 20 %, активы – 19,6 %, чистая прибыль – 30,5 %.
Значение показателя ROE поднялось до 26,56 %. Такая динамика ключевых показателей явно указывает на то, что эта российская «дочка» всерьез претендовала на место в первой десятке банковского сектора.
Вполне по силам было достижение такой цели и дочернему «Банк ВТБ (Казахстан)» с учетом огромного потенциала его материнской российской группы, контролируемой соседним государством. Как следует из годового отчета банка, в прошлом году его активы выросли на 55,7 %, капитал – 31,4 %, прибыль – 64,1 %, ссудный портфель – 20 %, средства клиентов – 67,8 %, объем депозитов – на 67,8 %, тогда как значение ROE поднялось до 27,1 %.
К началу февраля «дочка» «ВТБ» занимала 13-место по размеру депозитов юридических лиц (255,4 млрд. тенге) и прибыли (1,0 млрд. тенге), 14-е – по активам (474,0 млрд. тенге), объему ссудного портфеля (218,2 млрд. тенге) с долей проблемных займов в последнем 3,66 % и вкладам населения (83,2 млрд. тенге).
На этом фоне гораздо слабее выглядела позиция банка по размеру собственного капитала – 19-е место на рынке с 34,6 млрд. тенге.
Четвертый член квартета казахстанских «дочек» – «Банк Хоум Кредит» — в отличие от перечисленных выше банков имел к началу февраля российские корни сугубо формально. Базировавшаяся в России его материнская структура ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» принадлежала международному инвестиционно-финансовому холдингу «PPF Group», владеющему в свою очередь группой «Home Credit». Кроме того, в бизнес-модели «Банка Хоум Кредит» упор сделан на работу в рознице.
Согласно его годовому отчету, за прошлый год депозитная база этой «дочки» выросла на 23 % при увеличении вкладов населения на 35 %, собственный капитал прибавил 23 %, ссудный портфель – 19 %, активы – 21 %.
В итоге на 1 февраля текущего года «Банк Хоум Кредит» по размеру активов (481,3 млрд. тенге) занимал 13-е место, ссудного портфеля (372,8 млрд. тенге) – 11-е при доле проблемных займов в последнем 4,93 %.
На депозитном рынке банк находился на 12-м месте по вкладам населения с 159,5 млрд. тенге со вполне предсказуемым скромным объемом депозитов юридических лиц в 23,4 млрд. тенге. По собственному капиталу (115,5 млрд. тенге) «Банк Хоум Кредит» был на 11-м месте, а по прибыли (1,8 млрд. тенге) – на 9-м.
Как видно из приведенных данных, к началу боевых действий на территории Украины «дочки» российских банков занимали вполне весомые позиции на казахстанском рынке, успешно «отъедая» значительную его часть у конкурентов, как местных, так и иностранных.
Наибольшего влияния достиг «Сбербанк», глава которого Герман Греф входит в состав Совета иностранных инвесторов при президенте Казахстана.
Осенью прошлого года правительство Казахстана подписало меморандум с группой компаний «Сбер» по внедрению цифровой платформы «GovTech», реинжинирингу и цифровой трансформации госуправления с применением практики анализа данных и элементов искусственного интеллекта с переходом на платформенную модель цифровизации и реализацией концепции «Data-Driven Government».
В церемонии подписания меморандума в режиме онлайн участвовали президенты Казахстана и России в ходе Восточного экономического форума.
В качестве стратегического партнера со стороны Казахстана было определено ТОО «BTS Digital», дочерняя компания группы «ERG» («Евразийская группа»). Оказание сервиса платформы «GovTech» на трехлетний период с последующей пролонгацией правительство возложило на контролируемое государством АО «НИТ». Последнее должно было заключить кредитное соглашение со «Сбербанком» в размере до $500 млн. Кредитование предусматривалось в российских рублях с открытием кредитной линии до конца первого квартала текущего года под государственную гарантию Казахстана.
ПОД ГНЕТОМ OFAC
Однако после 24 февраля 2022 года положение «дочек» российских банков на казахстанском рынке радикально изменилось под давлением введенных Западом санкций.
В наибольшей степени это коснулось «дочек» «Сбербанка» и «Альфа-Банка», хотя поначалу их материнские структуры заявляли, что эти санкции не окажут существенного влияния на их работу, и они продолжат обслуживать своих клиентов в обычном режиме.
К примеру, 28 февраля российский «Сбербанк» заявил, что открыл дополнительную резервную линию для своих дочерних банков в Беларуси и Казахстане и окажет им всю необходимую поддержку. При этом сообщалось, что «дочки» «Сбербанка» продолжают работать в штатном режиме и выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами.
Между тем США анонсировали введение полных блокирующих санкций, предусматривающих заморозку активов российских финансовых учреждений и введение запрета для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с ними, причем под западные санкции на этот раз напрямую попали и «дочки» российских банков.
Так, казахстанской «дочке» «Сбербанка» было дано в апреле Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) Министерства финансов США три дополнительных месяца для завершения операций.
В санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) OFAC попали также работающие в нашей стране дочерние «Альфа-Банк» и «Банк ВТБ (Казахстан)». И сразу же выяснилось, что они не могут осуществлять переводы в долларах США и евро для физических и юридических лиц, обслуживать карты международных систем «Visa» и «MasterCard» за пределами собственной сети банкоматов и POS-терминалов.
Им пришлось также ввести лимиты на снятие наличных и переводы для физических и юридических лиц, приостановить выдачу кредитов, прием платежей в POS-терминалах для юридических лиц картами других банков.
Жесткие меры по отношению к этим «дочкам» пришлось применить и Казахстанской фондовой бирже (KASE), стратегическим партнером которой является Московская биржа.
Так, дочерние «Сбербанк», «Альфа-Банк» и «Банк ВТБ (Казахстан)» были отстранены на KASE от проведения сделок на валютном рынке в долларах США и евро, на рынке ценных бумаг – от торгов по ценным бумагам, номинированным в инвалюте, а также от заключения сделок с расчетами в инвалютах.
Кроме того, этим банкам были запрещены новые операции на рынках репо, валютного свопа и размещение на KASE их корпоративного долга. И биржевиков, и отечественного финрегулятора вместе с сугубо казахстанскими банками понять можно – ведь никому не хочется подпадать под вторичные западные санкции.
Что касается российских акционеров местных банковских «дочек», то они повели себя в новой ситуации по-разному. Владельцы «Альфа-Банка» просто продали находящуюся под санкциями свою казахстанскую «дочку» «Банку ЦентрКредит». Сумма сделки не разглашалась, она была проведена под контролем и с согласия OFAC, после чего под новым названием «Eco Center Bank» бывшая «дочка» «Альфа-Банка» была выведена из санкционного списка SDN.
Купил ее «Банк ЦентрКредит» за счет собственных средств, но в накладе, похоже, не остался. Ведь «Eco Center Bank» выплатил дивиденды по своим акциям за период 2019-2021 годов на общую сумму в 50 млрд. тенге! И получил эти дивиденды новый владелец этого банка, то есть «Банк ЦентрКредит».
Весьма оперативно отреагировали на изменившиеся условия для ведения бизнеса и конечные владельцы «Банка Хоум Кредит». Хотя ни эта «дочка», ни ее материнская структура в России ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» под санкции Запада не попали, в «PPF Group» решили не искушать судьбу.
После вторжения «24 февраля» российский банк и другие активы были проданы местным индивидуальным инвесторам. А в казахстанской «дочке» доля ее прежнего 100 %-ного владельца — ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» — снизилась до 25 % после выкупа 75 % акций топ-менеджментом «PPF Group» во главе с Иржи Шмейцем.
При этом было заявлено, что оставшаяся доля российского банка будет полностью выкуплена. Заодно изменилось и название «дочки» на «Home Credit Bank». Таким образом, последний теперь обрел, наконец-то, формальный статус дочернего банка западной финансовой группы вместо российской «дочки».
На этом фоне реакция конечного владельца материнских «Сбербанка» и «ВТБ» оказалась весьма противоречивой. Напомним, что оба они контролируются правительством России. Но на данный момент относительная ясность есть только по судьбе казахстанской «дочки» «ВТБ», капитал которой был докапитализирован в июне путем дополнительной эмиссии ее акций.
Как было заявлено при этом, полученные средства «Банк ВТБ (Казахстан)» направит на увеличение собственного капитала, что будет способствовать выполнению им необходимых нормативов и дальнейшему развитию деятельности в Казахстане. То, что российское правительство решило сохранить на казахстанском рынке одну из «дочек» контролируемых им банков, пусть и не самую большую, вполне понятно – ведь нужно обслуживать счета своего посольства и генеральных консульств в Казахстане, представительств других госструктур и Русской православной церкви в нашей стране и т.д.
Примечательно, что на сайте посольства России стоит уведомление о том, что с 7 апреля текущего года по техническим причинам оплата консульских услуг будет осуществляться только наличными денежными средствами, тогда как оплата банковскими картами временно ограничена.
«Банк ВТБ (Казахстан)», чей головной офис на улице Тимирязева в Алматы за глаза называют «крепостью», на роль финансового центра для операций российских государственных и приближенных к ним структур в нашей стране подходит как нельзя лучше.
Судьба же дочернего «Сбербанка» по-прежнему остается неопределенной. Намерение правительства Казахстана приобрести его через НУХ «Байтерек», для чего должен был снят запрет на покупку частного банка государством, вызвало жесткую критику экспертов.
В правительстве говорят о необходимости снизить риск возникновения социальной напряженности, хотя ничего подобного пока не наблюдается в виде протестных акций клиентов этого банка.
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка заверяют, что, несмотря на сокращение активов, дочерний «Сбербанк» остается устойчивым и платежеспособным, располагая ликвидными активами, достаточным запасом капитала и высококачественным ссудным портфелем. Более того, в АРРФР говорят о том, что после продажи НУХ «Байтерек» лишь поменяется акционер этой «дочки», а новый банк создаваться не будет!
ЗА ДЕНЬГАМИ НУЖНО ИДТИ НА ЗАПАД
Увы, пока в Москве и Нур-Султане чиновники решают судьбу казахстанской «дочки» «Сбербанка», ее положение резко ухудшилось. Как следует из сводных данных оперативной отчетности Нацбанка, по итогам первого полугодия у дочернего «Сбербанка сложились отрицательный собственный капитал в минус 10,7 млрд. тенге и убыток в минус 388,9 млрд. тенге!
Этот банк не смог выполнить пруденциальный норматив по капиталу, а в таких случаях финрегулятор, то есть АРРФР, просто обязан отзывать у него лицензию и приступать к ликвидационному процессу.
Аналитики сразу же напомнили, что летом текущего года банк решил выплатить дивиденды по итогам прошлого года на сумму порядка 130 млрд. тенге, которые причитаются его материнскому банку в России. Они также утверждают, что сейчас дочерний «Сбербанк» просто тратит деньги своих вкладчиков и кредиторов, включая средства займа от материнского банка, который не выражает при этом намерения докапитализировать свою казахстанскую «дочку».
Если в Москве полагают, что это бремя возьмет на себя правительство Казахстана через НУХ «Байтерек», то в таком случае и в самом деле вырастет риск возникновения социальной напряженности и рост недоверия к проводимой сейчас Новой экономической политике, предусматривающей снижение доли государства в экономике.
Аналитики напоминают и о миллиардах долларов из Национального фонда, потраченных в свое время на спасение канувших в финансовую лету «БТА Банка», «Казкоммерцбанка» и «Альянс-Банка».
Другие ключевые показатели дочернего «Сбербанка» также указывают на резкое ухудшение его финансового состояния.
По размеру активов к началу июля банк опустился на 7-е место с 2 трлн. 0,3 млрд. тенге, а объему ссудного портфеля – на 5-е (1 трлн. 486,8 млрд. тенге).
Качество этого портфеля заметно ухудшилось, так как доля проблемных займов в нем увеличилась до 6,46 %.
Примечательно, что при этом в данных Нацбанка за дочерним «Сбербанком» по-прежнему сохраняется вторая строка в общем рейтинге по размеру активов!
Вклады населения в этом банке уменьшились по сравнению с началом февраля в 5,8 раз до 185,1 млрд. тенге, в результате чего по этому показателю он опустился с 4-го на 10-е место.
Объем депозитов юридических лиц сократился в нем в большей степени – почти в 15 раз до 96,9 млрд. тенге, что привело к сползанию банка со второго места на 14-е!
Вполне очевидно, что сейчас он рынку не интересен и не нужен вопреки заверениям правительства Казахстана и финрегулятора, а чиновников волнует главным образом судьба ссудного портфеля этого банка.
Кстати, часть его на общую сумму в 330 млрд. тенге, включая льготные автокредиты, часть беззалоговых займов, кредиты на неотложные нужды и ипотеку, была выкуплена «Народным банком Казахстана» еще в апреле. Однако с тех пор не нашлось новых покупателей.
Заметно ухудшились и позиции «Банка ВТБ (Казахстан)», активы которого сократились к концу первого полугодия по сравнению с началом февраля в 2,5 раза до 188,4 млрд. тенге (18-е место), тогда как объем ссудного портфеля снизился в меньшей степени – в 1,9 раз до 116,7 млрд. тенге (14-е место) при значительном росте проблемных кредитов в нем до 8,40 %.
Как и в дочернем «Сбербанке», в «Банке ВТБ (Казахстан)» произошло резкое сокращение депозитной базы. Объем вкладов населения в нем упал в 3,8 раз до 21,4 млрд. тенге, депозитов юридических лиц – в 11,7 раз до 21,8 млрд. тенге (соответственно 15-е и 18-е места).
Практически на прежнем уровне остался собственный капитал банка, уменьшившийся на 1,7 % до 34,0 млрд. тенге, при том, что у него сложился убыток к началу июля в минус 44,5 млрд. тенге.
Неважно выглядит сейчас и «Eco Center Bank». Активы преемника дочернего «Альфа-Банка» снизились по сравнению с началом февраля в 4,3 раз до 217,8 млрд. тенге (17-е место), его ссудный портфель уменьшился в 3,4 раз до 156,4 млрд. тенге (13-е место), тогда как доля проблемных займов в нем увеличилась до 8,37 %.
Объем вкладов населения сократился в 4,3 раз до 49,8 млрд. тенге (14-е место), депозитов юридических лиц – в 36,5 раз до весьма скромных 11,1 млрд. тенге (20-е место).
Уменьшился и собственный капитал банка – в 1,6 раз до 78,5 млрд. тенге (12-е место).
Удивительно, но при этом значительно выросла его прибыль – в 4,7 раз до 4,3 млрд. тенге (15-е место).
На фоне ухудшившегося финансового положения перечисленных выше трех банков вполне благополучно выглядит нынешний «Home Credit Bank». Его активы увеличились с начала февраля на 2,8 % до 495,0 млрд. тенге к 1 июля (14-е место), ссудный портфель – на 6,9 % до 398,6 млрд. тенге (10-е место).
Качество же этого портфеля практически не изменилось, поскольку доля проблемных кредитов в нем поднялась незначительно до 5,11% с 4,93 %.
Заметно прибавил «Home Credit Bank» по вкладам населения, объем которых увеличился на 12,1 % до 178,8 млрд. тенге (10-е место), хотя при этом размер депозитов юридических лиц в нем упал в 5,4 раз до 4,3 млрд. тенге (21-е место).
Неплохо смотрится динамика собственного капитала банка, выросшего на 16,5 % до 134,6 млрд. тенге (9-е место), а его прибыль подпрыгнула в 11,5 раз до 20,7 млрд. тенге (9-е место)!
Как видно из приведенной статистики, в нынешних непростых условиях деятельности банковского сектора наиболее эффективным путем для спасения «дочек» российских банков выступает привлечение стратегических инвесторов с Запада со ставкой преимущественно на розничный бизнес.
Что касается кредитования корпоративных клиентов, в первую очередь крупных и стратегически важных для казахстанской экономики, то и здесь необходимо привлекать западные финансовые группы.
В противном случае отечественные компании могут вообще остаться без заемных ресурсов, как это уже случилось с компанией «Kaz Minerals», — ее западные санкции против «ВТБ» отрезали от обслуживания крупного кредита размером в $1,8 млрд.! Такая ситуация может привести к дефолту заемщика, то есть «Kaz Minerals», поскольку на этот кредит приходится половина заимствований компании общим объемом в $3,6 млрд.
Тулеген АСКАРОВ, специально для «Ведомостей Казахстана»
Автор:
Экономические ведомости
