В прошлом году один из заметных игроков казахстанского банковского рынка, Jusan, зафиксировал рост цифровых клиентов – число уникальных пользователей в месяц (MAU) по двум его приложениям превысило 1,3 млн человек: их количество в Jusan Business увеличилось на 136 %, а в розничной платформе Jusan – на 52 % за 2022 год. При этом общее число клиентов, доверивших банку свои финансовые сбережения и операционные счета, достигло 3 млн, причем прирост отмечался как среди юридических лиц, так и розничных клиентов. «Ведомости Казахстана» попытались установить причины такого интереса казахстанцев к этому финансовому институту.
Надежность прежде всего
Как следует из аудированной отчетности Jusan Банка за прошлый год, упомянутый выше рост клиентской базы привел к усилению ключевых операционных показателей: чистая прибыль выросла в 9 раз по сравнению с 2021 годом и составила 88,6 млрд тенге, активы банка к концу года увеличились до 2,8 трлн тенге.
Вслед за ростом прибыли подтянулись и показатели рентабельности активов и капитала банка: первый — c 0,5 % до 3,3 %, второй – с 2,6 % до 18,5 %. Буквально на днях ресурс Finprom.kz сообщил о том, что Jusan по такому показателю, как рост регуляторного собственного капитала, который является одним из главных показателей устойчивости и надежности любого банка, вышел на второе место после Halyk Bank (плюс 189,9 млрд тенге, до 677,9 млрд).
Все это позволяет банку формировать адекватный объем провизий и реинвестировать прибыль в дальнейшее развитие своей экосистемы, а также наращивать кредитный портфель: в 2022-м ссудный портфель МСБ по сравнению с 2021 годом вырос в Jusan на 15 %, до 531 млрд тенге, а розничный – на 26 %, до 343 млрд тенге.
При этом банк заявлял о политике консервативного подхода к кредитованию с учетом макроэкономической ситуации, поскольку ожидаемые кредитные убытки по итогам прошлого года увеличились на 27 %. Однако сформированные провизии покрывали объем «плохих» кредитов (NPL) на 165 %, при этом в банке постоянно работали над их снижением. И к 1 апреля 2023 года Jusan Банк стал единственным фининститутом страны, которому это удалось.
Отметим, что по итогам первого квартала текущего года кредиты всех банков страны с просрочкой платежей свыше 30 дней составили 1,1 трлн тенге — на 7,4 % больше, чем месяцем ранее. Наиболее «плохие» займы с просрочкой свыше 90 дней (NPL 90+) выросли на 2,5 % за месяц, до 847,4 млрд тенге, при этом общий ссудный портфель банков второго уровня увеличился на 1,4 % за месяц, до 24,6 трлн тенге.
В целом по БВУ к апрелю доля займов с просрочкой платежей свыше 30 дней достигла 4,6 % (против 4,3 % месяцем ранее), а доля NPL 90+ составила 3,4 % (здесь за месяц показатель увеличился на 0,03 п. п.).
В десятке крупнейших банков-кредиторов объемы займов с просрочкой платежей свыше 30 дней удалось уменьшить только одному фининституту – Jusan Bank: минус 2,8 %, до 142 млрд тенге по итогам марта текущего года.
Объемы NPL 90+ удалось сократить двум банкам из топовой десятки, и лучшие показатели здесь были опять же у Jusan Bank: минус 3,3 % за месяц, до 131,2 млрд тенге.
Ссудный портфель Jusan Bank при этом вырос на 2,9 % за месяц, составив уже 1,2 трлн тенге. Доля NPL 90+ в портфеле Jusan Bank составляет порядка 11 %, что выше среднего по сектору, однако объем NPL перекрывается провизиями банка, составляющими на 1 апреля текущего года 297,9 млрд тенге, сразу в 2,3 раза.
По этому критерию Jusan Bank, наряду с Евразийским Банком (2,5 раза), Банком ЦентрКредит (2,6 раза) и Halyk Bank (2,7 раза), демонстрирует лучшие показатели среди крупных банков страны.
А так как в случае с Jusan Bank наличие NPL в портфеле связано в основном с «наследием» проблемных Цеснабанка и АТФБанка, правопреемником активов и пассивов которых исторически стал этот фининститут, то текущие его показатели (прежде всего, с точки зрения надежности), можно считать весьма позитивными.
Акцент в кредитовании бизнеса – на создании новых рабочих мест
В прошлом году акцент в финансировании банком сектора малого и среднего бизнеса был сделан на создании ответственными предпринимателями новых рабочих мест – и в результате, благодаря поддержке Jusan Bank отечественного предпринимательства, 175 тыс. казахстанцев в 2022 году получили постоянную новую работу.
Банк также принимает активное участие в государственных программах поддержки предпринимательства: в минувшем году Jusan стал третьим банком в стране по количеству выданных кредитов в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства. В целом же за последние три года этот игрок выдал юридическим лицам страны кредитов на сумму свыше 1 трлн тенге, что привело к созданию 200 тыс. новых рабочих мест.
Однако в самом банке считают, что этого недостаточно, поскольку еще порядка 1,3 млн новых работников выйдет на рынок труда в ближайшие годы. В Казахстане за последние пять лет доля МСБ в валовом внутреннем продукте выросла с 28 до 37 %, в секторе малого и среднего предпринимательства заняты свыше 40 % населения страны, или более 4 млн человек, при этом руководство банка, усилившего поддержку МСБ, тревожит тот факт, что в течение последних 5 лет в стране закрылось почти 80 % открытых с 2017 года компаний.
На данный момент пятилетний уровень выживаемости казахстанского бизнеса составляет около 18 %, в то время как в мире коэффициент выживаемости предпринимательства за аналогичный период находится в районе 50 %.
С точки зрения эффективности выживаемость для казахстанского МСБ является очень критическим показателем, потому что именно зрелые компании создают качественные рабочие места, в этой связи фининститут не только кредитует отечественных предпринимателей, но и использует другие, нестандартные меры поддержки – например, выпускает свой собственный журнал Ösim о ведении бизнеса с материалами о том, как открыть и вести бизнес в Казахстане, искать финансирование и решать возникающие проблемы.
Недавно банк сделал еще один шаг в поддержку МСБ, представив бесплатные шаблоны документов, помогающие предпринимателям упростить свои операции и повысить эффективность своего бизнеса. Особенно ценно то, что все эти документы тоже двуязычные, на казахском и русском языках, так что любой предприниматель может их скачать бесплатно и использовать в своей деятельности.
А в начале 2023 года Jusan Bank создал новый продукт – бесплатный сервис онлайн-бухгалтерии, который позволяет индивидуальным предпринимателям в онлайн-режиме через мобильное приложение вести бухгалтерский учет и оперативно сдавать свою бухгалтерскую отчетность в фискальные органы. Помимо этого, сервис своевременно извещает своих пользователей о всех поправках и изменениях, внесенных в Налоговый кодекс, и позволяет им избежать ошибок и лишних затрат в виде пени и штрафов.
Курс на цифровизацию и устойчивое развитие
Помимо развития кредитных продуктов для бизнеса и розницы, Jusan Bank делает ставку на развитии нефинансовых услуг, которые в будущем будут развиваться и масштабироваться.
Так, уже сегодня в Jusan App клиенты могут приобрести ж/д и авиабилеты, отправиться в кино, театр и на концерты – в банке убеждены, что мобильные приложения того или иного фининститута сегодня должны помогать клиентам решать не только их финансовые вопросы, но и ежедневные нефинансовые задачи.
В итоге lifestyle-сервисы Jusan становятся все более востребованными: например, сервис Jusan Travel занимает вторую позицию среди банков по количеству продаж авиа и железнодорожных билетов, а объем покупок в онлайн-магазине Jusan Bank вырос на 255 % в годовом выражении.
Совокупная стоимость товаров, проданных через онлайн-магазин банка, превысила 13,5 млрд тенге, что делает его вторым по величине маркетплейсом на рынке Казахстана. При этом уже 25 тыс. клиентов из сектора МСБ вышли на маркетплейс, получив качественный онлайн канал для реализации продукции и услуг в рассрочку и с бесплатной доставкой – этот инструмент сведения продавца и покупателя на онлайн-платформе будет постоянно развиваться и совершенствоваться, отмечают в банке.
А на фоне роста спроса на брокерские услуги инвестиционная платформа Jusan показала впечатляющий рост: клиентская база частных инвесторов увеличилась в 11 раз за прошлый год и на начало года насчитывает более 336 тыс. инвесторов, в итоге Jusan Invest лидирует по количеству брокерских счетов на рынке Казахстана.
Существующие цифровые решения Jusan удовлетворяют спрос предпринимателей и розничных клиентов банка на передовые финансовые и дистанционные продукты и услуги, в том числе способствующие расширению финансовой инклюзии.
В 2022 году благодаря значительным инвестициям в цифровые технологии банк существенно расширил продуктовую линейку онлайн-сервисов, внедрил новые инновационные продукты и услуги в рамках экосистемы Jusan, сделав их более доступными для казахстанцев.
Все эти нововведения позитивно сказываются и на основных показателях финансово-экономической деятельности фининститута, собственный капитал которого по итогам 2022 года достиг 751,5 млрд тенге, и сейчас по отношению капитала к активам Jusan находится на первой позиции среди крупнейших БВУ страны: достаточность капитала k1 составляет 29,9 %, k2 – 47,4 % при нормативе 8,5 % и 10 %, соответственно.
В 2022 году банк продолжил внедрять ESG стратегию, целью которой является внедрение лучшего опыта ответственного ведения банковской деятельности на основе Целей устойчивого развития ООН. В результате Jusan Bank одним из первых фининститутов в стране получил международный ESG-рейтинг от агентства S&P Global Corporate Sustainability Assessment.
Наконец, в прошлом году банк утвердил трехлетнюю стратегию развития, построенную на новой бизнес-модели, основанной на принципах клиентоориентированности. Она заключается в том, что Jusan должен стать инновационным, высокотехнологичным банком первоклассного сервиса – и первые шаги к достижению данной цели уже сделаны.
Дальнейшее продвижение реализации стратегии позволит банку увеличить рыночную долю, повысить финансовую результативность и привлекательность для текущих и потенциальных клиентов.
Куандык БАТАЛОВ, специально для «Ведомостей Казахстана»
Автор:
Исторические ведомости