Мировая нестабильность и повышение спроса на агротехнику создает казахстанским производителям уникальное конкурентное преимущество
Текущий год может стать для отечественного сельхозмашиностроения рекордным. Объем производства «машин и оборудования, не включенного в другие категории», куда официальная статистика относит отечественное производство сельхозтехники, занимающей там львиную долю, по итогам 10-ти месяцев текущего года демонстрирует рост почти на 24 % в годовом выражении, до 324,2 млрд тенге.
По крайней мере, такую картину рисует Бюро национальной статистики к началу ноября. С учетом продаж иностранной техники и текущей динамики роста, объем рынка может превысить планку в $1 млрд. О том, что происходит сейчас с отечественным сельхозмашиностроением, разбирались «Ведомости Казахстана».
УТИЛЬСБОР ПОВЫСИЛ ИНТЕРЕС К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ МАШИНАМ
В 2021 году рынок сельхозмашиностроения Казахстана получил существенный импульс от государства в виде внедрения утилизационного сбора на сельхозтехнику. Это заметно ускорило тренды, которые преобладали на рынке, а именно миграции спроса в сегмент более доступной продукции местных автосборочных производств.
По данным профильной Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), если в 2019 году при продаже 3374 единиц сельхозтехники, доля местных производителей была 74 %, то по итогам 2021 года этот показатель приблизился к 90 %.
Об этом наглядно говорит статистика продаж. В 2021 году было реализовано 5627 тракторов и 1256 комбайнов, что на 18 % и 6 % больше показателя годичной давности соответственно. Причем доля отечественной продукции составила 89 % по тракторам и 88 % по комбайнам в физическом объеме. В денежном выражении, порядка четверти рынка по-прежнему удерживает зарубежная продукция.
Отечественный парк сельхозтехники, по данным Министерства сельского хозяйства РК, оценивался в 2019 году в 147,3 тыс тракторов и 38,5 тыс комбайнов. Кроме того, в распоряжении аграриев было 4 тыс посевных комплексов, 80 тыс сеялок и 300 тыс прочей сопроводительной техники.
По оценкам АКАБ, 85 % всех тракторов и 68 % комбайнов в стране имеет срок эксплуатации более 10-ти лет; средний показатель износа техники на тот момент составлял 76 %, а сейчас вероятно стал еще выше, так как несмотря на рост производства, темпы обновления парка сельхозтехники еще недостаточно велики в масштабах отрасли.
Рост спроса отчасти обоснован закономерными процессами. Площади посева сельхозкультур в 2021 году выросли на 343 тыс до 22,9 млн га; в 2022 году этот показатель вырос еще на 125 тыс, до 23,1 млн га.
Наряду с этим чиновники профильного министерства отмечают сохранение тренда на отход от монокультуры (в нашем случае пшеницы) и диверсификацию сельхозпродукции.
Так, площадь сельхозугодий, засаженная под пшеницу, в текущем году была сокращена на 368,1 тыс га; в противовес ей увеличилась посадка кормовых культур до 3,6 млн га.
Растет объем госсубсидий отрасли АПК: порядка 28,6 млрд и 67,7 млрд тенге в прошлом году было направлено на приобретение удобрений и сельхозтехники соответственно, что закономерным образом транслируется на росте рынка сельхозтехники. И в частности, на продажах отечественных производителей.
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК: МАКРОТРЕНДЫ ПЕРЕКРАИВАЮТ БАЛАНС
На рынке Казахстана представлено несколько крупных в масштабах страны локальных производств самоходной техники. Сконцентрированы они исключительно в нескольких областях.
Одним из лидеров в физическом объеме здесь является Акмолинская область, где представлены ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация» (КАИК) и ЧК KazRost Engineering. Они собирают и торгуют на правах дилера российскими комбайнами и тракторами марки «Ростсельмаш». Помимо нее, в их портфелях есть комбайны Acros, Torum и Vector для крупных и средних хозяйств, а также трактора «Белорус».
Еще один лидер – Костанайская область, в которой расположены такие производители самоходной техники, как ТОО «Костанайский тракторный завод» (КТЗ) и АО «Агромашхолдинг KZ». При этом если КТЗ на базе лицензии «Петербургского тракторного завода» доминирует на внутреннем рынке энергоемких тракторов марки «Кировец», то «Агромашхолдинг KZ» в основном производит трактора «Lovol» для небольших хозяйств. Также в регионе присутствует с небольшой долей ТОО «Машиностроительный завод – МТЗ Казахстан», собирающий трактора «Белорус».
Другим относительно крупным игроком рынка сельхозмашиностроения является АО «СемАЗ», расположенное в Абайской области. Общество имеет в портфеле широкую линейку гражданской и специализированной автопродукции; в части АПК осуществляет сборку тракторов под маркой «Белорус», только в гораздо больших объемах.
Продукция российского и белорусского агромашиностроения в виде компаний «Ростсельмаш», «Минский тракторный завод» и «Гомсельмаш» с середины текущего года объективно сталкивается с падением спроса, ввиду существенного укрепления курса рубля к тенге.
По данным Национального банка Казахстана, среднемесячный курс рубля с марта по июль окреп с 4,73 до 8,23 тенге или почти на 73 %. По итогам ноября его значение несколько отступило от летних максимумов до 7,62 тенге за рубль, однако по-прежнему существенно выше среднеисторических значений.
В свою очередь санкционные выпады России и стран Запада в отношении друг друга значительно осложнили логистику поставок, что ударило по срокам доставки и почти вдвое взвинтило стоимость транспортировки зарубежной сельхозтехники в Казахстан.
Косвенное подтверждение тому в прессе на последней в текущем году выставке KazAgro&KazFarm2022 озвучил представитель Ассоциации европейских производителей сельхозтехники Александр Хаус. Озвученные детали, бесспорно, говорят об объективных процессах удорожания зарубежной агротехники.
ВЫИГРЫВАЮТ КОСТАНАЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ?
О чем же говорят цифры? Здесь стоит подчеркнуть, что цифры по производству, отгрузке и остаткам произведенной продукции в натуральном выражении и в разрезе регионов от госстата бьются с данными по совокупному производству сельхозмашин.
В частности, по тракторам региональная структура отражает лишь 71 % рынка сборки или 3694 ед. Напомним, что в статсборнике данных по промышленности выпуск тракторов составил 5,16 тыс ед. Это вызывает закономерный вопрос, а в какой части страны была произведена еще треть производства прошлого года.
Например, собранные 530 тракторов в Костанайской области в 2021 году в полном объеме подтверждается аудиторским отчетом АО «Агромашхолдинг KZ».
Из того регионального среза по сборке тракторов в 2021 и 10-ти месяцах 2022 года наглядно видна просадка производства и продаж производителей Акмолинской и Абайской областей, которые в основном реализовывают российскую и белорусскую агромашпродукцию.
Это отчасти подтверждает тезис о том, что сверхкрепкий рубль больно бьет по экспорту из России и Беларуси.
При этом общий объем производства к началу ноября демонстрировал рост на 8 % к аналогичному периоду 2021 года.
Более интересную картину можно наблюдать в сегменте локальной сборки комбайнов. Тут официальные данные статистики за январь-октябрь этого года говорят о сокращении выпуска более чем на треть, до 726 ед. (против 1118 шт. годом ранее).
Общее падение производства, по всей видимости, связано с удорожанием продукции ввиду большей дороговизны и закономерным падением спроса. При этом наибольшие потери несет Акмолинская область, тогда как на радарах впервые за долги годы всплывает Северо-Казахстанская область, где свою сборку отлаживает немецкий производитель комбайнов Claas.
Производство вспомогательной сельхозтехники также демонстрирует позитивную динамику. И рост локализации в данном сегменте один из наиболее перспективных векторов отечественного машиностроения.
Причин тому несколько: она более проста с точки зрения ее локализации в Казахстане и будет служить мостом по переходу на более высокие производственные переделы по более сложной самоходной технике.
Выпуск рядковых жаток за последние годы утроился до 1248 ед. в 2021 году. Их производство регионально почти на паритетных началах поделено между сельхозмашиностроителями Акмолинской и Костанайской областей – 584 и 674 ед соответственно.
Также в текущем году выросло на 42 % в физическом объеме производство плугов, до 118 ед. (99 выпущены в Акмолинской области и еще 19 – в Костанайской).
Если переходить от физического объема к денежному, то также можно выделить рост доли в региональной структуре производства сельхозтехники Костанайской области (рост на 6 п.п., до 20 % или 84,7 млрд тенге) и СКО (до 14 % или 44,2 млрд тенге).
Наряду с этим лидирующая Акмолинская область потеряла 7 п.п., заняв 30 % долю с объемом производства «машин и оборудования не включенного в другие категории производства» в 97,9 млрд тенге.
Впрочем, говорить о казахстанских производителях агромашин, как однозначных бенефициарах текущего «идеального шторма», пока не приходится. Тем не менее, ввиду перебалансировки внутреннего рынка, они могут выиграть больше остальных.
В августе 2022 года стартовала программа льготного лизинга на покупку сельхозтехники, на которую из АО «КазАгроФинанс» и «Фонд развития промышленности» выделено 10 млрд и 30 млрд тенге соответственно.
По условиям программы, срок лизинга составит до 10 лет с 0 % первоначальным взносом по ставке в 6 % годовых и льготным периодом по возврату основного долга (до 1 года).
Это, безусловно, еще сильнее повысит продажи местных производителей агротехники. А это говорит о том, что успех казахстанских компаний в реализации насущной программы и обеспечении льготной сельхозтехникой многих объективно нуждающихся в ней фермеров, не за горами.
Куандык БАТАЛОВ, специально для «Ведомостей Казахстана»
