Господдержка помогает отечественному сельхозмашиностроению укреплять конкурентоспособность агропромышленного комплекса страны
Инвестиции в сельское хозяйство в 2022 году составили 853,5 млрд тенге, что на 10,4 % больше показателя годичной давности (в 2021 году — 773,2 млрд тенге), следует из данных Бюро национальной статистики (БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР).
В текущем году вложения в агросектор, по итогам января-октября показывают рост на 8,7 %. И это несмотря на сдерживающие факторы в виде инфляции и высокой базовой ставки, негативно влияющие на деловую активность в целом.
Рост эффективности сектора АПК невозможен без роста его механизации и отечественные производители сельхозмашин по итогам октября демонстрируют рост показателей выпуска. Более детально о ситуации в отечественном агромашиностроении в текущем году и тенденциях в отрасли разбирались «Ведомости Казахстана».
Больше тракторов и комбайнов
Производство отечественных машин для сельского хозяйства расширяется. Это следует из данных государственной статистики. В частности, объем производства «машин и оборудования, не включенного в другие категории», куда официальная статистика в том числе относит отечественное производство сельхозтехники, по итогам 10 месяцев текущего года растет на 7,2 % в денежном выражении, до 416 млрд тенге. В 2022 году эта цифра была более 320 млрд тенге.
Говорить, что весь этот объем пришелся на сельхозмашины спорно. По данным правительственных чиновников, производство сельхозмашин в Казахстане за прошлый год составило более 173 млрд тенге (рост на 6,8 % г/г) в денежном выражении и свыше 11 единиц техники – в физическом.
Это отличается от объема промпроизводства в сегменте «машины и оборудование, не включенного в другие категории». Однако в данном сегменте агромашиностроение, бесспорно, занимает большой объем и косвенно демонстрирует динамику роста производства и продаж.
Это подтверждается и физическими показателями отрасли. На начало ноября текущего года произведено накопленным итогом 4566 тракторов и 1011 зерноуборочных комбайнов.
Это 28,1 % и 33,7 % больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Растет и изготовление вспомогательной техники и запчастей. Произведено 867 рядковых жаток, а также прочих комплектующих к самоходной технике почти на 2,5 млрд тенге.
Для сравнения в 2021 – 2022 годах объем реализации тракторов (отечественных и импортных) в стране составил 5844 и 5627 единиц соответственно; комбайнов – 1175 и 1256 единиц. Остальной объем пришелся на посевные комплексы, жатки и сеялки. И данные по производству за 10 месяцев 2023 года близки к годовым объемам продаж, что, безусловно, радует профильное ведомство.
По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана (МИИР), 89 % тракторов и 88 % комбайнов, приобретаемых в стране казахстанскими аграриями, являются отечественной продукцией.
Заметим, что в 2019 году эта цифра была куда меньше – 74 %. Сейчас же на импорт приходится лишь 11 % и 12 % реализуемых тракторов и комбайнов соответственно.
Однако с учетом их дороговизны, резонно предположить, что структура рынка в денежном выражении сохраняется, где на импорт по-прежнему приходится до 20 % продаж новой агротехники. Не сложно подсчитать, что ежегодные продажи сельхозмашин в текущем году приблизятся к четверти триллиона тенге.
Драйвером роста отечественного сельхозмашиностроения является и промышленная политика властей Казахстана.
С 2023 года в стране изменился порядок выдачи инвестиционных субсидий предпринимателям, приобретающим технику. Ранее бизнесмены получали обратно 25 % понесенных расходов на покупку спецтехники, а поскольку импортные аналоги были дороже как минимум вдвое, это создавало неправильные стимулы для бизнеса.
Теперь же, приобретая отечественные трактора и комбайны, предприниматель получает 30 % затрат в виде инвестсубсидий; а вот на импортную, если есть аналоги местного производства, только 15 %. Благодаря такому шагу ряд российских, немецких, итальянских и китайских производителей начали локализовывать свои производства в Казахстане.
Новые формы господдержки: лизинг набирает популярность
Рост механизации сельского хозяйства является базисом успешного и устойчивого роста отрасли. Другим фактором, требующим наращивания агротехники на полях, является рост площади посевных культур. За последние три года засеиваемая площадь в Казахстане выросла с 22,5 до 23,4 млн гектар. Другими словами, посевная площадь выросла почти на 1 млн га.
Немаловажно и то, что парк сельхозмашин в Казахстане относительно немолодой. По данным Ассоциации Казахстанского автобизнеса (АКАБ), 85 % тракторов и 68 % комбайнов в стране по состоянию на 2019 год имела срок эксплуатации свыше 10 лет.
Средний показатель износа техники, по оценкам профильной Ассоциации, составлял 76 %.
Ассоциация фермеров Казахстана подсчитала, что для улучшения ситуации необходимо обновлять парк сельхозмашин в среднем на 10 – 12 %; правительство намерено повысить темпы обновления парка сельхозмашин до 6 – 7 %. Текущая скорость пока вдвое меньше (чуть менее 4 %).
Согласно подсчетам Министерства сельского хозяйства Казахстана по состоянию на 2019 год, парк сельхозтехники оценивался на уровне 147,3 тысяч тракторов и 38,5 тысяч комбайнов, 80 тысяч сеялок, свыше 4 тысяч посевных комплексов и свыше 300 тыс сопроводительной техники.
Сейчас по видам машин ситуация, следующая: 79 % тракторов, 54 % комбайнов, 86 % сеялок и 63 % жаток в Казахстан имеют срок эксплуатации более 15 лет.
В уборочной кампании текущего года, по данным Министерства сельского хозяйства, принимало участие свыше 160 тысяч тракторов и 40 тысяч комбайнов, чуть менее 5 тысяч посевных комплексов, 78 тысяч сеялок и 13 тысяч жаток. Текущий дефицит продукции машиностроения превышает 1,5 тысяч наименований.
Именно поэтому государство активно идет навстречу бизнесу, разрабатывая программы поддержки обновления парка сельхозмашин. При этом, ввиду того что правительство заинтересовано в том, чтобы бюджетные средства оставались в стране и работали в ее интересах, новые программы замыкают в себе и помощь местным производителям техники.
Как результат – выигрывают все. Фермеры получают новую технику, производители строят автозаводы, а государство получает рост эффективности отрасли через объем производимой продукции, налоги и занятость. Одной из таких инициатив стало финансирование покупок спецтехники в лизинг, где государство предложило рынку очень доступные условия.
С августа прошлого года помимо действующих программ финансового лизинга, АО НУХ «Байтерек» запустил программу льготного лизинга сельхозтехники. На эти цели было направлено свыше 40 млрд тенге, из которых 30 млрд тенге было привлечено со стороны АО «Жасыл Даму» через АО «Фонд развития промышленности» (бывш. АО «БРК-Лизинг»); остальной объем на рынке через инструменты долгового финансирования привлек АО «КазАгроФинанс».
Условия финансирования были сверхпривлекательными: нулевой первоначальный взнос и отсрочка на 1 год по выплате основного долга, срок лизинга – 10 лет со ставкой вознаграждения 6 % годовых.
Предельная сумма финансирования на одного получателя была ограничена суммой в 205 млн тенге или не более трех единиц сельскохозяйственной техники. И самое главное – приобретать по этой программе можно исключительно технику отечественного производства.
Это условие является красной линией всех госпрограмм в сфере поддержки машиностроения, включая и сферу АПК. Согласно условиям лизинговых программ, аграриям доступна самоходная сельскохозяйственная техника следующих брендов: трактора Lovol, Deutz Fahr, Turan, Кировец, Беларус, RSM, YTO, Claas, Xerion, Dong Feng, Wuzheng; комбайны Essil, Vector, Acros, Torum, Claas, Deutz Fahr.
Помимо льготных программ действуют и не менее доступные стандартные программы лизинга через АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд развития промышленности». Сроки финансовой аренды, в зависимости от оператора варьируется от 5 до 7-10 лет; первоначальный взнос от 15 % с включенным в него инструментом субсидирования процентной ставки в размере 10 %.
Отличаются лишь ставки вознаграждения. Если в АО «КазАгроФинанс» она 17 %, то у АО «Фонд развития промышленности» — от 7 % до 15 %.
В 2022 году программой льготного лизинга было охвачено свыше 900 аграриев, которые смогли закупить 176 комбайнов и 877 тракторов, заявляли в пресс-службе правительства.
В 2023 году объем льготного финансирования по программе за счет средств АО «Жасыл Даму» составит 20 млрд тенге, что позволит приобрести более 80 комбайнов и 450 тракторов.
По данным Министерства сельского хозяйства, ежегодно объем продаж сельхозтехники посредством финансового лизинга составляет 170 млрд тенге.
Об эффекте данного механизма обновления парка сельхозмашин можно судить по финансовой отчетности АО «Агромашхолдинг KZ», как одного из лидеров рынка отечественного машиностроения. Согласно данным за 2022 год, выручка предприятия составила 49,8 млрд тенге, что на 65 % больше уровня 2021 года. Прибыль общества по итогам прошлого года составила 7,9 млрд тенге.
В структуре выручки 34,34 млрд тенге пришлось за счет реализации комбайнов и 12,9 млрд тенге через продажу тракторов.
Весной этого года вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, прогнозировал, что «в секторе сельскохозяйственного машиностроения на текущий год запланировано производство 5 тыс тракторов и 900 комбайнов».
Промежуточные результаты на начало ноября 2023 года прямо отражают перевыполнение планов профильного ведомства. В свою очередь Ассоциация фермеров Казахстана открыто говорит о необходимости расширения программы льготного лизинга до 100 млрд тенге.
По мнению ассоциации, с учетом револьверного характера программы, это позволит на системном уровне повысить скорость обновления парка сельхозмашин и повысить конкурентоспособность крестьянских и фермерских хозяйств.
Продолжение следует
Куандык БАТАЛОВ, специально для «Ведомостей Казахстана»
Автор:
Фермерские ведомости
