Хотя внешне ситуация в отечественном банковском секторе выглядит лучше, чем в канун пандемии коронавируса, из выступлений участников IX Конгресса финансистов Казахстана стало понятно, что здесь назревают новые большие перемены и даже потрясения, которые могут дорого обойтись вкладчикам банков.
ПОЧЕМУ УЖЕСТОЧАЕТСЯ НАДЗОР
Как отметила в своем выступлении глава Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, обеспечение системной устойчивости банковского сектора остается первым по важности приоритетным направлением деятельности регулятора. И это при том, что, по ее словам, в текущем году завершено оздоровление банковского сектора от неплатежеспособных банков и исторически накопленных проблемных кредитов.
По данным регулятора за последние два года с рынка ушли 5 банков, а с 2017 года были отозваны лицензии у 8 участников рынка и проведена консолидация трех ведущих банков. Объем списанных за последнее пятилетие кредитов не может не поражать – 6,6 трлн. тенге! Эта огромная сумма сопоставима с объемом государственных расходов на антикризисные меры во время пандемии коронавируса, которые, как видно, могли быть значительно меньше, если бы АРРФР и Нацбанк, выступавший ранее в роли финансового мегарегулятора, сдерживали аппетиты банкиров и их крупных заемщиков на списание «плохих» займов.
Как бы то ни было, одним из важных результатов очистки банковского сектора стало резкое снижение уровня проблемных и реструктурированных кредитов, характеризующих широкое определение NPL (Non-performing loan или проблемные займы), с 40 % по отношению к совокупному ссудному портфелю в 2017 году до 10 % к октябрю текущего года. При этом доля NPL с просрочкой платежей более 90 дней опустилась до 4,3 %.
Вопреки значительному списанию неработающих активов с балансов банков, совокупные активы банковской системы по данным регулятора за последние три года увеличились на 41 % до 35,6 трлн. тенге.
Г-жа Абылкасымова также констатировала, что проведенная совместно с Нацбанком в 2019-2020 годах независимая оценка качества активов банков второго уровня (Asset Quality Review, AQR) подтвердила наличие необходимого запаса капитала на системном и индивидуальном уровне.
По итогам AQR в прошлом году акционерами банков было влито в их капитал 128 млрд. тенге. А эффект дополнительных провизий и мер по улучшению качества активов оценивается в сумму 600 млрд. тенге.
Это привело к росту достаточности капитала банков до 25 %, что более чем втрое превышает минимальные требования. Главным итогом AQR, по мнению регулятора, стала трансформация ключевых бизнес-процессов банков второго уровня, включая меры по улучшению политик и процедур оценки платежеспособности заемщиков, и системы управления рисками.
Тем не менее, на фоне такого всеобщего позитива и значительного сокращения числа банков АРРФР не ослабляет, а усиливает надзор за рынком. Регулятор подписал с каждым его участником план корректирующих мер до 2023 года. К началу октября текущего года было реализовано 46 % от их общего количества.
На системном уровне для недопущения нарастания новых рисков в банковском секторе с 2019 года произошел переход на систему риск-ориентированного надзора с применением инструментов так называемого мотивированного надзорного суждения. Последнее вызвало критику со стороны участников рынка, поскольку оно было определено как обоснованное профессиональное мнение коллегиального органа регулятора, служащее основанием для применения мер надзорного реагирования даже в том случае, когда банком соблюдены все установленные правила и процедуры без каких-либо их нарушений.
Но и на этом АРРФР не намерено останавливаться, проводя в текущем году первую полномасштабную оценку банков второго уровня по методологии «Supervisory Review and Evaluation Process» (SREP). Она представляет собой ежегодный надзорный процесс обзора и оценки регулятором финансовых рисков банка на основании анализа количественных и качественных показателей его деятельности.
При этом SREP включает в себя регулярную AQR для оценки кредитных рисков банков и систему надзорного стресс-тестирования, учитывающую потенциальные риски в условиях кризисных ситуаций. Как заявила г-жа Абылкасымова, в декабре дебютная оценка завершится принятием надзорных решений и регуляторных мер по устранению нарушений. Кроме того, с 2023 года планируется внедрение индивидуальной надзорной надбавки на капитал в зависимости от риск-профиля банка.
У БОЛЬШИНСТВА БАНКОВ СТАТИСТИКА В ЦЕЛОМ ПОЗИТИВНАЯ
Что конкретно напрягает регулятора во внешне благополучной ситуации в банковском секторе и какие именно его участники могут представлять наибольшую угрозу стабильности и устойчивости финансовой системы, глава АРРФР не уточнила.
Из статистических данных регулятора следует, что к началу октября собственно казахстанские банки по составу акционеров оказались на рынке в явном меньшинстве. Из общего числа в 22 банка насчитывалось 14 с иностранным участием (в том числе 11 дочерних банков второго уровня) и один банк со 100 %-ным государственным участием («Отбасы банк»).
Общая динамика ключевых показателей деятельности банковского сектора выглядит позитивной. Совокупные активы банков второго уровня выросли с начала текущего года на 14,1 % до 35 трлн. 563,0 млрд. тенге по состоянию на 1 октября, но при этом высоколиквидные активы (среднемесячное значение) уменьшились с начала года на 3,9 % до 12 трлн. 160,3 млрд. тенге.
Совокупный ссудный портфель увеличился с начала года на 14,5 % до 18 трлн. 84,8 млрд. тенге. Правда, при этом заметно снизился совокупный объем сформированных провизий – почти на четверть до 1 трлн. 382,5 млрд. тенге или 7,6 % от этого портфеля, тогда как на начало года было 11,6 %.
Обязательства банков второго уровня увеличились в текущем году на 14,7 % до 31 трлн. 213,8 млрд. тенге, в том числе вклады их клиентов – на 16,3 % до 25 трлн. 80,9 млрд. тенге.
Совокупный регуляторный капитал банковского сектора составил 5 трлн. 171,69 млрд. тенге, а коэффициенты достаточности капитала выглядели следующим образом: к1 – 20,3 % ; к1-2 – 20,3 %; к2 – 25,0 %.
В целом банки второго уровня заработали для своих акционеров 924,9 млрд. тенге против 596,7 млрд. тенге на начало прошлогоднего октября с ростом совокупной прибыли в годовом выражении более чем в полтора раза! Но и при этом доходность банковского сектора снизилась. Отношение чистого дохода к совокупным активам (ROA) опустилось до 3,2 % с 3,4 % год назад, а отношение чистого дохода к собственному капиталу по балансу (ROE) – до 26,1 % с 26,2 %.
Тем не менее, роль банковского сектора в национальной экономике немного выросла по сравнению с началом текущего года. Отношение его совокупных активов к ВВП страны поднялось с 44,1 % до 47,4 %, ссудного портфеля – с 22,3 % до 24,1 %, вкладов клиентов – с 30,5 % до 33,5 %.
Одновременно росла и концентрация банковского сектора. Доля 5 крупнейших банков в его совокупных активах увеличилась с 64,0 % на начало текущего года до 65,8 % к 1 октября, в совокупном ссудном портфеле – с 64,5 % до 65,7 %, в совокупных вкладах клиентов – с 66,5 % до 67,1 %.
Кстати, судя по выступлению г-жи Абылкасымовой на Конгрессе финансистов и других его спикеров, тема растущей концентрации банковского бизнеса их особо не волнует. Это и понятно, поскольку члены лидирующей на рынке «Большой тройки» — «Народный банк Казахстана», «Kaspi Bank» и дочерний «Сбербанк» — развивают свой бизнес и формирующиеся вокруг него экосистемы вполне устойчиво и осмотрительно, избегая не вполне понятных их клиентам и вкладчикам неожиданных приобретений.
На это трио приходится более половины совокупных активов банковского сектора.
Доминирует на рынке по этому показателю «Народный банк Казахстана» с активами на начало октября в 10 трлн. 796,2 млрд. тенге, за ним следуют дочерний «Сбербанк» (4 трлн. 31,7 млрд. тенге) и «Kaspi Bank» (3 трлн. 409,6 млрд. тенге).
Это же трио заработало для своих акционеров и львиную часть совокупной прибыли банковского сектора: «Народный банк Казахстана» — 330,3 млрд. тенге, «Kaspi Bank» — 228,2 млрд. тенге, дочерний «Сбербанк» — 102,8 млрд. тенге.
В них же аккумулирована и значительная часть вкладов населения, объем которых в «Народном банке Казахстана» достиг к началу октября 4 трлн. 92,6 млрд. тенге, «Kaspi Bank» — 2 трлн. 517,2 млрд. тенге, дочернем «Сбербанке» — 973,6 млрд. тенге.
Добавим также, что ценные бумаги этих банков торгуются не только на национальных биржевых площадках, но и на Лондонской фондовой бирже. Поэтому их деятельность довольно прозрачна и в международном плане.
ТЕНЕВАЯ СТРУКТУРА И КОЛОССАЛЬНЫЕ ПРОСРОЧКИ «JYSAN BANK»
За пределами этого триумвирата из участников рынка, сугубо казахстанских по составу акционеров, в первую десятку банковского сектора по размеру активов входят «ForteBank», «Банк ЦентрКредит», «Jysan Bank», «Евразийский банк» и «Bank RBK», тогда как «Нурбанк» оказался за пределами этой группы.
Два последних банка испытывали в последние годы серьезные проблемы, но все же смогли справиться с ними. Особенно досталось «Bank RBK», из которого группой топ-менеджеров были похищены значительные средства. «Банк ЦентрКредит», как известно, покинул стратегический инвестор – южнокорейский «Kookmin Bank», после чего рассматривалась возможность его слияния с «Цеснабанком». Некоторые проблемы испытывал «Евразийский банк», где довольно часто менялся топ-менеджмент. Что касается государственного «Отбасы банка», то по понятным причинам он не может вызывать беспокойства регулятора.
У всех перечисленных банков вполне солидные «конечные» акционеры, традиционно фигурирующие в списках «Forbes», а исключение составляет только «Jysan Bank», структура владения которым довольно запутанная. По данным Казахстанской фондовой биржи формальным владельцем этого банка выступает АО «First Heartland Securities», контролируемое в свою очередь британской компанией «Jysan Technologies LTD». Последней владеет ТОО «Pioneer Capital Invest», конечными бенефициарами которой выступают некоммерческие организации «Назарбаев фонд», «Назарбаев Университет» и «Назарбаев Интеллектуальные школы».
Уже из названий этих организаций понятно, что создавались они изначально не для масштабной финансовой деятельности через контролируемые ими банковские и другие финансовые структуры. К примеру, на сайте Фонда Нурсултана Назарбаева указывается, что его проекты направлены на повышение конкурентоспособности человеческого капитала и формирование новой генерации казахстанцев, поддержку талантливой молодежи, развитие социальных проектов и гражданских инициатив, развитие конкурентоспособного экспертно-аналитического центра.
Среди «дочек» «Назарбаев Университета» никаких финансовых структур на его сайте не числится. В их список входят корпоративный фонд «NAC Analytica», «University Medical Center», частные учреждения «National Laboratory Astana», «Nazarbayev University Research and Innovation System», корпоративный фонд «Фонд социального развития», «University Service Management», Дирекция строящегося предприятия и корпоративный фонд «National Conservation Initiative».
В списке же «дочек» автономной организации образования «Назарбаев интеллектуальные школы» на ее сайте указаны центры педагогического мастерства, педагогических измерений и образовательных программ, Дирекция строящихся школ, частное учреждение «Центр информационных технологий NIS» и Фонд развития.
Понятно, что при такой скрытной системе владения «Jysan Bank» будет довольно сложно достичь системообразующего статуса с прозрачной структурой «конечных» акционеров, не говоря уже о выходе с IPO в Лондон на площадку тамошней фондовой биржи.
К тому же из статистики регулятора следует, что этот участник рынка после поглощения «АТФБанка» показал в сентябре значительное увеличение объема NPL с просрочкой платежей более 90 дней – сразу на 32,7 % или 27,8 млрд. тенге до 112,8 млрд. тенге.
Этот прирост практически равен объему NPL у «АТФБанка» на 1 сентября – 28,0 млрд. тенге.
Стоит напомнить, что в текущем году у «Jysan Bank» уже поднимался объем NPL – в апреле прибавка составила 94,0 млрд. тенге до 453,7 млрд. тенге. Но в июне банк списал огромную сумму задолженности в 361,4 млрд. тенге, в результате чего объем NPL упал до 76,2 млрд.
Впрочем, и это не помогло ему уложиться в 10%-ный норматив регулятора по доле таких проблемных займов в ссудном портфеле, которая составила на начало июля 17,3%.
Спустя месяц она увеличилась почти до 19 %, а на начало октября составила 12,5 %.
По объему же просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение, «Jysan Bank» и вовсе лидировал на рынке с 208,7 млрд. тенге на 1 октября.
Для сравнения: у гораздо более крупного по размерам «Народного банка Казахстана» объем «просрочки» составлял 169,9 млрд. тенге.
ДАЖЕ ПУТИН ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
И при этом «Jysan Bank» в сентябре приобрел крупный пакет акций сотового оператора «Kсell» с целью, как пояснил глава банка Айбек Кайып (на фото), развивать экосистему «Jysan» путем синергии мобильных и финансовых технологий для предоставления клиентам еще более широкого перечня уникальных цифровых сервисов и продуктов.
В канун этой сделки «Kcell», «Jysan Bank» и международная платежная система «Mastercard» запустили совместный проект «Банковские продукты в мобильных приложениях Kcell и Activ, объединенные брендом OGO Finance. Линейка этих продуктов включает цифровую кобрендовую платежную карту, системы банковского вклада и беззалогового займа. А ранее банк запустил проект первого в стране виртуального оператора сотовой связи «Jysan Mobile».
И все бы хорошо, но в качестве крупного акционера «Кcell» этот банк открыл сотовому оператору кредитную линию сроком до 2024 года на впечатляющую сумму в 60,5 млрд. тенге. Об этом «Кcell» сообщила 11 ноября. А уже на следующий день сотовый оператор представил пресс-релиз на Казахстанскую фондовую биржу, в котором говорилось о полном погашении основного долга и начисленных вознаграждений по займам, полученным у «Народного банка Казахстана» и дочернего «Альфа-Банк», на суммы соответственно в 22 млрд. тенге и 12 млрд. тенге.
Возникает подозрение – не расплатился ли оператор с долгами деньгами «Jysan Bank».
Между тем, стоит напомнить, что в свое время «Jysan Bank» активно кредитовал провальный проект объявленного в розыск предпринимателя Анатолия Балушкина и его завод «Азия Авто». На фейковые автосборочные мощности беглого регионального олигарха «Jysan Bank» потратил 60 млрд. тенге – такую же впечатляющую сумму, которой, похоже, отнюдь не впечатляющий сотовый оператор «Кcell» сумел расплатиться с более именитыми банковскими структурами.
Кстати, Анатолий Балушкин, по иронии судьбы, как это сейчас выясняется, вывел деньги в Россию, где приобрел недвижимость, оказавшуюся в залоге у банка «Санкт-Петербург». Люди из этого же банка вошли в состав акционеров АО «Азия Авто».
Но подробнее о схеме «Jysan Bank» — Анатолий Балушкин и «Азия Авто» мы расскажем в следующий раз.
Возвращаясь же к нашей теме, отметим, что не успели аналитики и журналисты переварить новость с Kcell, как стало известно, что «дочка» «Jysan Bank» — «Jysan Invest», занимающаяся брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг и управлением инвестиционным портфелем, запустила «Facebook для инвесторов» — собственную социальную сеть «Radar». До этого уже действовала бесплатная платформа для обучения – «Jysan Academy».
По всей видимости, такой диапазон проектов «Jysan Bank» вызывает озабоченность не только у регулятора, но и у более крупных участников рынка. Г-жа Абылкасымова в своем выступлении на Конгрессе финансистов напомнила, что собственные финансовые экосистемы банков создают новые риски, связанные с ограничением конкуренции и угрозы информационной безопасности. Поэтому АРРФР совместно с Нацбанком намерено разработать подходы к регулированию таких экосистем, обеспечивающие баланс интересов клиентов и финансовых организаций.
А глава «Kaspi.kz» Михаил Ломтадзе напомнил, что в конечном итоге активы для создания и развития бизнеса приобретаются банками за счет вкладчиков, поэтому регулирование здесь необходимо. Ведь даже неспециалистам понятно, что банки, владеющие сотовыми операторами, будут всячески ограничивать конкурентам доступ к мобильным услугам.
Примечательно, что г-н Ломтадзе оказался здесь созвучен российскому президенту Владимиру Путину, который в конце прошлого года ясно заявил главе «Сбербанка» Герману Грефу: «Но все-таки нужно не забывать, что Сбер, хоть и экосистема – это банк в первую очередь. Требования Центрального банка финансовое учреждение должно соблюдать». Эту тему летом текущего года развил Центробанк (Банк России), расценивший вложения банков в нефинансовые сервисы непродуктивными и замораживающими капитал, что требует введения ограничений на такие инвестиции наряду с подробной отчетностью по ним.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ: ВСЕ И СРАЗУ
Здесь впору вспомнить пословицу: «Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе!». По всей видимости, нынешний менеджмент банка без оглядки пытается взять все, что плохо лежит, руководствуясь принципом: «Все и сразу!». Как итог, с учетом реального положения дел внутри «Jysan Bank» такая расточительность и спешка больше похожа на пир во время чумы и не исключено, что уже через год-два банк окажется в таком крутом пике, что мы вновь станем свидетелями принудительных слияний и поглощений, а вывеска «Jysan» с вырвиглазным оранжевым цветом исчезнет, уступив место на пепелище более удачному названию и цветовой гамме.
Нужно понимать и то, что уже в ближайшем будущем банк может лишиться политической поддержки, во многом за счет которой и держится на плаву. И тогда могут начаться действительно объективные расследования, скандалы, а может быть даже и аресты.
Мало того, нужно отдавать отчет и в том, что действующее правление «Jysan Bank» погрязло в войнах с казахстанскими предпринимателями, у которых отметает имущество, доводит до банкротства и разоряет. Часть этого предпринимательского класса осталась в стране, часть – вынужденно эмигрировала, но обещала вернуться. Вернуться, чтобы мстить. Надеемся, что законными методами.
Но что-то подсказывает, что когда грянет гром, то банкиров, разорявших чужие бизнесы, некому будет защищать. Большинство просто отойдет в сторонку, а кто-то не исключено даже подбавит углей в разгорающийся костер.
Поэтому, не удивительно, что недавно руководство «Jysan Bank» предприняло попытку, пусть и неудачную, захватить контроль над одним из казахстанских СМИ. Логика примерно ясна: в период, когда ближайшее будущее неопределенно и опасно, как и прочим конкурирующим группам влияния, лучше бы обзавестись своим «карманным» СМИ, чтобы если что – публиковало нужную информацию в правильном разрезе. Не всегда же ходить по СМИ конкурентов и покупать у тех рекламные площади, да еще и со значком «на правах рекламы». А тут можно и свои интересы определенные проталкивать если что.
Но что-то пошло не так…
Продолжение следует
Фото Kapital.kz
Автор:
Экономические ведомости
