«Первый срединно-земельный полынный банк» испытывает серьезные проблемы с объемом проблемных кредитов и просроченной задолженностью, мало того, у банка критическая ситуация с объемом сформированных провизий
Хотя финансовый регулятор формально завершил нынешний этап оздоровления банковского сектора, лишив недавно лицензии «Capital Bank Kazakhstan» и утвердив добровольную ее сдачу местной «дочкой» «Национального банка Пакистана», на самом деле все выглядит так, что до желанной стабильности здесь все еще далеко.
ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?
Как следует из данных оперативной отчетности регулятора, теперь главным объектом его внимания наверняка станет внешне вполне благополучный «First Heartland Jysan Bank» с весьма солидным акционером.
Напомним, что под нынешним названием этот банк стал работать на рынке с конца апреля 2019 года, когда был проведен его ребрендинг, окончательно похоронивший торговую марку обанкротившегося «Цеснабанка».
Последний был куплен в феврале того же года АО «First Heartland Securities», инвестиционным подразделением финансовой холдинговой компании группы автономных организаций образования «Назарбаев Университета», «Назарбаев Интеллектуальные Школы» и «Назарбаев фонд».
Сделка та с самого начала выглядела интригующей не только из-за столь влиятельных новых акционеров, но и не менее авторитетных предыдущих собственников – в первую очередь Адильбека Джаксыбекова, руководителя президентской администрации и ключевого владельца многопрофильной «Корпорации «Цесна»».
В результате ребрендинга бывший «Цеснабанк» получил необычно звучащее для отечественного рынка свое нынешнее название «First Heartland Jysan Bank» с розничным брендом «Jysan Bank».
Дело в том, что английское слово «Heartland» (в переводе на русский – «сердцевина», срединная земля) служит основным понятием давней геополитической концепции, озвученной британским исследователем Хэлфордом Дж. Маккиндером в начале прошлого века. На это понятие опирается классическая западная геополитика и геостратегия.
Представляя собой северо-восточную часть Евразии, окаймляемую с юга и востока горными системами, «Heartland» включает в себя и Казахстан. В этом смысле данное понятие имеет некоторое право на присутствие в названии банка, но только без предшествующего ему слова «First» («первый»), так как другого «Heartland» просто не имеется.
Если учесть, что «Jysan» есть не что иное как полынь, то название банка в буквальном переводе звучит примерно, как «Первый срединно-земельный полынный банк» и, естественно, лишено какого-либо понятного смысла с точки зрения обывателя, да и профучастника рынка тоже.
К тому же тогда на рынке уже был «First Heartland Bank», обслуживавший главным образом корпоративных клиентов. Его предшественником до января 2018 года был «Банк ЭкспоКредит», унаследовавший свое хозяйство от местной «дочки» британского гиганта «Royal Bank of Scotland».
Единственным акционером «First Heartland Bank» было все то же АО «First Heartland Securities». А в конце июня 2019 года на внеочередном собрании обоих банков было принято решение о присоединении «Jysan Bank» к «First Heartland Bank». Штаб-квартира объединенного банка оказалась в Алматы, где изначально базировался «First Heartland Bank».
СПАСАЛИ ВСЕМ МИРОМ
Что касается канувшего в лету «Цеснабанка», то стоит напомнить об огромной финансовой помощи, оказанной ему правительством и Нацбанком по разным каналам.
К примеру, в октябре 2017 года «Цеснабанк» в рамках программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора привлек от Нацбанка через Казахстанскую фондовую биржу 100 млрд. тенге, разместив там 15-летние облигации.
Затем от Нацбанка же был привлечен краткосрочный заем объемом в 150 млрд. тенге для обеспечения дополнительного запаса ликвидности. Руководил тогда Нацбанком Данияр Акишев.
Еще 70 млрд. тенге «Цеснабанк» привлек на внутреннем рынке за счет размещения своих долгосрочных облигаций на внутреннем рынке, общий объем которых к концу ноября по его данным перевалил за 70 млрд. тенге. Его акционеры произвели докапитализацию банка на сумму порядка 40 млрд. тенге.
Еще 450 млрд. тенге поступило в «Цеснабанк» от сделки по продаже портфеля аграрных кредитов АО «Фонд проблемных кредитов» — правительство и Нацбанк обставили эту спасательную операцию как новые меры дополнительной поддержки аграрного сектора.
В целом к началу 2019 года «Цеснабанк» получил вливаний на общую сумму более 800 млрд. тенге.
Результат этой поддержки выглядел следующим образом. В то время, как ссудный портфель «Цеснабанка» сократился за 2018 год (последний год его существования) на 17,4 % до 1 трлн. 406,6 млрд. тенге, объем проблемных кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней вырос в 1,7 раз до 123,9 млрд. тенге, а их доля в ссудном портфеле поднялась с 4,43 % до 8,81 %.
Резко увеличилась и сумма просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение – в 1,9 раз до 138,4 млрд. тенге.
В последний же раз «Цеснабанк» фигурировал в сводной отчетности регулятора в начале апреля 2019 года. Объем его ссудного портфеля тогда составлял 840,3 млрд. тенге, проблемных кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней – 171,0 млрд. тенге, их доля в ссудном портфеле была на отметке в 20,35 %, а объем просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение, сложился в 141,8 млрд. тенге.
При этом провизии, сформированные по ссудному портфелю в соответствии с требованиями МФСО, были гораздо больше – 853,3 млрд. тенге, что давало вполне приличную гарантию «Цеснабанку» на выход из сложной ситуации и дальнейшую работу на рынке.
ЛИЦА И БРЭНДЫ НОВЫЕ, А ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ
Почему при таком впечатляющем объеме провизий государство решило прекратить мучения «Цеснабанка», имевшего статус системообразующего финансового института, осталось непонятным.
Но уже к началу мая его сменил в статистических сводках регулятора «Jysan Bank», приступивший к активному продвижению своего брэнда. На рынке банк позиционировал себя как член мощной финансовой группы с серьезной поддержкой влиятельных «конечных» владельцев и молодым амбициозным топ-менеджментом.
Правда, состав его «топов» менялся довольно часто. «First Heartland Bank» до присоединения к нему «Jysan Bank» возглавляли Евгений Пан и Толганай Ботаканова. В свою очередь в «Цеснабанке» руководителем к моменту прихода новых акционеров был Ульф Вокурка, шутливо именуемый в финансовых кругах как «Доктор Смерть», поскольку ему довелось стать последним председателем правления «Казкоммерцбанка» перед его поглощением «Народным банком Казахстана».
Г-н Вокурка руководил «Цеснабанком» несколько месяцев, после чего в феврале 2019 года сдал дела Бекжану Пирматову. Последний также недолго занимал кресло председателя правления банка – в ноябре того же года его сменил Айбек Кайып, который впервые занял столь ответственный пост.
Впрочем, кадровая чехарда в новом банке – дело привычное. К тому же костяк органа его стратегического руководства – Совета директоров – оставался стабильным. Возглавляет его Шигео Кацу, бывший вице-президент Всемирного банка, а заместителем председателя является Ербол Орынбаев, занимавший влиятельные государственные посты. В СД входит и Евгений Пан, которому вверено руководство АО «First Heartland Securities».
Кстати, по данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), эта компания не является «конечным» владельцем «Jysan Bank» — она принадлежит зарегистрированной в Великобритании «Jysan Technologies Ltd.». С точки зрения «конечного» владения» «Jysan Bank», «First Heartland Securities», ТОО «Pioneer Capital Invest», «Jysan Technologies Ltd», корпоративные фонды «Фонд развития» и «Фонд социального развития», автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», автономная организация образования «Назарбаев Университет» и частный фонд «Назарбаев Фонд» образуют одну группу лиц.
Как бы то ни было, первое появление «Jysan Bank» в сводной статистике регулятора через месяц после исчезновения из него «Цеснабанка» преподнесло сюрприз в виде значительного роста проблемных кредитов с просрочкой платежей по ним свыше 90 дней.
Их объем за апрель 2019 года увеличился на 27,2 % до 217,6 млрд. тенге, а в абсолютном выражении – на 46,6 млрд. тенге. При этом ссудный портфель нового банка уменьшился на 2,2 % до 822,2 млрд. тенге, в результате чего доля проблемных кредитов в нем поднялась с 20,35 % до 26,46 %. Но так как объем сформированных провизий оставался весьма солидным – 834,6 млрд. тенге, то особого беспокойства ухудшение кредитного профиля банка не вызывало.
Зато к началу прошлого года стало ясно, что ситуация в банке осложняется. Объем провизий сократился весьма заметно на 27,7 % до 603,2 млрд. тенге, тогда как проблемные кредиты с просрочкой платежей по ним свыше 90 дней выросли в полтора раза до 325,9 млрд. тенге.
Доля же таких кредитов в ссудном портфеле банка поднялась до пугающих 38,54 % при установленной регулятором планке в 10 %. Резко увеличился по сравнению с 1 мая и объем просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение по ним – в 1,9 раза до 267,9 млрд. тенге.
Конечно, такой выраженный негатив можно было списать на первые месяцы работы нового банка, когда его топ-менеджменту нужно было вникать в дела доставшегося ему в наследство разветвленного и основательно запущенного хозяйства «Цеснабанка». Однако итоги прошлого года показали, что «Jysan Bank» продолжал двигаться тем же опасным курсом.
Так, за год объем провизий, сформированных по ссудному портфелю, сократился на 36,1 % до 385,3 млрд. тенге, в то время как объем проблемных кредитов увеличился на 4,2 % до 339,7 млрд. тенге, а их доля в ссудном портфеле поднялась до 47,73 %. Объем просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение по ним, вырос за прошлый год в 1,6 раза до 420,0 млрд. тенге.
В текущем году последние сводные данные регулятор опубликовал по состоянию на 1 июня. Из них следует, что объем сформированных провизий снизился до 372,4 млрд. тенге, а объем проблемных кредитов с просрочкой платежей по ним свыше 90 дней достиг 537,2 млрд. тенге.
Продолжился рост и доли таких кредитов в ссудном портфеле «Jysan Bank» — к началу лета она поднялась до 57,83 %. А объем просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение по ним, поднялся за 5 месяцев текущего года до 537,2 млрд. тенге.
Неужели такое упорное наращивание кредитного негатива топ-менеджментом банка может указывать на его стремление следовать не вполне ортодоксальной модели банковского бизнеса?
Продолжение следует
Тулеген АСКАРОВ, специально для «Ведомостей Казахстана»
Автор:
Экономические ведомости
